Advanced Air Mobility (AAM): 大規模な価値の実現

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黃惠虹分析,就本地航空業情況而言,即使「三跑」落成,香港機場的運力在未來八年到十年也會飽和.(資料來源：機管局)

1. 協力: 地方自治体と協力してイノベーション補助金を検討し、政府のインセンティブを最大限に活用し、インフラと航空機の多様なユースケースを拡大します。

2. 航空機納入前支払い (PDP): 設備開発と航空機製造のためのキャッシュフローを獲得するために、航空機注文の PDP を対象とします。たとえば、ドイツの eVTOLOEM は、民間航空会社からの購入総額の約 40% を PDP として取得し、引き渡し前に分割払いで支払う計画を発表しました。同社は PDP が商取引において重要であると考えています。

3. 戦略的協力: 追加資金を獲得するために、有名な航空宇宙、自動車、テクノロジー企業と提携を確立します。たとえば、トヨタはJoby Aviationに約4億ドルを投資しました。

教訓: 電気自動車市場の観点から将来の AAM 業界を展望する

自動車業界は最近、電気自動車 (EV) の進歩だけでなく、EV をサポートするインフラストラクチャや規制の動きにも重点を置いており、新興 AAM 業界にさまざまな教訓を提供しています。 EV 市場は、その黎明期に、AAM 市場が現在直面しているのと同様の課題に直面していました。これらの課題には、予約注文の不足、高い生産コスト、生産の遅延、製造規模の問題、規制上のハードルなどが含まれます。 EV が初めて販売されてから約 10 年が経過し、市場は急速に進化し、コスト削減を達成し、従来の自動車とのコスト同等に急速に近づいています。 EV 企業は、知らず知らずのうちに、新興ハードウェア業界で成長し、成長を通じて価値を実現するための枠組みの基礎を築いてきました。

1. チーム: 自動車メーカーは、リチウムなどの資源に関する主要なサプライチェーン関係、インフラ提携 (電力会社など) への関与、および政府や規制当局との関係を確立しています。大手EV OEMはすでに協力し、充電インフラへの投資を行っている。 VTOL は航空機の運用に特有のインフラストラクチャを必要とするため、AAM 業界ではこのようなシームレスな運用を実現するのが困難な場合があります。ただし、AAM 業界は、業務を拡大し、市場の需要を刺激するために、手順を世界的に標準化することに重点を置くことができます。 AAM OEM はこれらの経験を活用してビジネス戦略を策定し、VTOL オペレーターに情報に基づいた投資ガイダンスを提供できます。

2. テクノロジー: EV への移行の過程で、従来の自動車会社は、純粋な EV 会社からの新製品の課題に直面しています。その過程で、純粋なEV企業と従来型企業の両方が、サプライチェーンの調整（電池工場の建設など）、原材料供給の確保（リチウムなど）、製造プロセスの最適化に奔走している。（多くの場合、純粋なEV会社は新しい工場でEVを生産しますが、従来のICE自動車会社はEVを生産するために古い工場と新しい工場を組み合わせて検討しています。）多くのEV会社と同様に、AAMOEMは最適化された製造を優先し、サプライチェーンを確保する必要があります。プロセスを強化し、（バッテリー技術に重点を置いて）完全かつコスト効率よく運用を拡張できるかどうかを注意深く監視します。

3. 資本: AAM 航空機メーカーは製造工場を設立するための資本を獲得する必要があります。ある純粋な EV 企業は、成長事業中に、EV の生産と製造施設の開発のためにエネルギー省から 4 億 6,500 万ドルの融資を受けました。 AAM OEM は、同様の政府の機会やインセンティブプログラムを検討して、新規構築コストを最小限に抑えることができます。多くの国や地方自治体は雇用と経済成長の促進に積極的に取り組んでいます。 AAM OEM は、最初の大規模な工場投資で全体的な ROI を最大化するために、政府の奨励金を活用する必要があります。

AAM企業はEV企業が築いた基盤をベースに規模を拡大し、3種類の規模拡大手法を採用して価値実現を支援します。 AAM 企業は、チーム、テクノロジー、資金源に焦点を当てることで、数年のうちに概念実証から現実に移行する可能性があります。

この記事は、業界参考のために Deloitte のレポートを編集したものです。

教訓: 電気自動車市場の観点から将来の AAM 業界を展望する

この記事は、業界参考のために Deloitte のレポートを編集したものです。

なぜスケーリングが経済的に必要なのでしょうか? ヘンリー・フォードの自動車が多くの人にとって運転の夢を現実にしたのと同じように、高度エアモビリティ (AAM) の可能性の 1 つは、プライベートまたはチャーター便を大衆がアクセスし、手頃な価格で利用できるようにする能力です。今後 10 年以上にわたって、AAM 業界はライドシェアリングまたはタクシーのようなモデルに移行すると予想されます。 AAM は、移動時間を短縮し、二酸化炭素排出量ゼロで持続可能な飛行を民主化することで、現在の輸送ネットワークの効率を向上させることができます。さらに、AAM のサービス範囲は都市航空交通に限定されず、貨物輸送や地域航空交通サービスも含まれます。

AAM 事業者は、従来のヘリコプターチャーターよりも安く、ハイエンドの地上タクシーサービスと競争力のある旅行価格を提供するよう努めるべきであり、最近のデロイトの調査では現実的にそれが可能であることが示唆されています。 AAM 業界は、この目標を達成するための最適な製品オプションとして電気推進航空機を主に検討しています。米国のヘリコプター操縦者は、電動垂直離着陸（eVTOL）航空機で JFK 空港から 16- マイル旅行する場合の初期費用は、従来のヘリコプターを利用する場合と比べて 14% 削減できると主張しています。同社は、主にバッテリー技術の進歩により、航空機の利用率が向上し、メンテナンスコストが低下するため、長期的にはさらに 10% のコスト削減が期待できます。

さらに、eVTOL のメンテナンスコストは大幅に削減される可能性があり、運用コストに占めるメンテナンスコストの割合は従来のヘリコプターよりも 50% 低くなる可能性があります。このようなコスト面での利点にもかかわらず、1 つの路線上で運航する AAM 航空機が 1 機または 2 機のみの場合、地上輸送ネットワークと競争力のある価格を提供することは困難であるため、最大限の稼働率で運航する航空機群が必要となります。。

AAM OEM の成功は、関連する需要にかかっています。実際、AAM 航空機の需要は、航空会社の成熟に伴い、今後 10 年間で徐々に増加すると予想されます。将来の需要に応えるために、AAM メーカーは航空宇宙グレードの品質で自動車に近い規模の生産を達成する必要があると考えられます。

AAM 航空機の拡張計画を市場の需要に合わせて調整する

AAM 航空機生産の持続可能性は、可用性と経済性という 2 つの主要な需要要因に依存します。航空宇宙グレードの品質を維持しながら生産を拡大できる OEM の能力が、これら 2 つの要素を解明する鍵となる可能性があります。規模のメリットを達成することで、AAM メーカーは価格を下げ、市場の継続的な需要を促進することができます。

現在までに、AAM 業界は 13 機以上の eVTOL 航空機を受注しており、400 社以上の企業が 900 以上の eVTOL 航空機の設計とコンセプトを開発しています。ただし、これらの注文の大部分はオプションで非決定的であり、認証または開発中にテクノロジーが課題に直面した場合にはキャンセルされるリスクがあります。

業界の受注は、多くの場合、各 eVTOL 航空機の単価と密接に関係しています。 eVTOL 航空機の現在の予想単価は、120 万ドルから 400 万ドル以上の範囲です。これは、多くの高級車（高級ライドシェアリングやタクシーサービスで一般的に使用されている）の価格の 10 倍以上であり、多くのヘリコプターの価格と同等かそれ以下です。たとえば、従来の主要な 4 ～ 5 人乗りヘリコプター (エアバスの H125 および H130、またはベルの B407 など) は通常、250 万ドルから 350 万ドルの価格帯にあります。

さらに、Avionics International の調査では、回答者の 20% が、近い将来、現在の交通手段から AAM に切り替えることに関心を示していることが明らかになりました。 AAM 航空機に対する市場の需要は有望である可能性があります。ただし、注文に関する不確実性により、OEM 幹部は「何機の航空機を生産する予定があるのか?」という疑問に直面する可能性があります。

現在、OEM は、2024 年に予想される航空機認証の次の主要なマイルストーンの達成に向けて、プロトタイプを開発し、さまざまなテストを実施しています。これらの OEM は、2024 年末 (または 2025 年初頭) までに航空機の生産を開始することを目指しており、主要 OEM 25 社のうち 19 社が計画しています。今後3年以内に事業を開始する予定。最大手のOEMの1社は、2024年末までに航空機の初期生産を完了する予定である。同社のフォローアップ計画は、2025年までに250機、2027年までに650機のeVTOL航空機を生産することである。

こうした生産計画にもかかわらず、OEM は実際の eVTOL 航空機の需要についてさまざまな予測を立てています。 Aviation Week は、eVTOL 航空機の潜在的な累積納入機は 2030 年までに約 1 機、000、2040 年までに 10 機、000、2050 年までに最大 30 機000になると予測しています。決定された数は需要と、製造および運用における規模の経済に依存する可能性が高くなります。

AAMOEMは、従来のヘリコプターと同等の生産レベルと需要を達成するという初期目標を設定する可能性がある。 2022 年、ヘリコプター業界は約 1,072 機のヘリコプターを出荷する予定です。 2023 年上半期までに、出荷数は 451 機に達し、2022 年の同時期と比較して 30% 増加する予定です。AAMOEM が検討できるアプローチの 1 つは、まず生産を年間約 1,{8}} 機にスケールアップすることです。従来のヘリコプター産業の規模に匹敵します。その後も需要が拡大し続けるため、AAMOEM は生産規模をさらに拡大し、自動車業界と同様のレベルに近づくことができます。

将来の市場ニーズと規模に応える3つの手法

今後数年間、AAM 企業は柔軟性を維持する必要があるかもしれません。需要を超えて生産すべきではありませんが、市場の関心の急速な高まりに対応するために、常に生産を拡大する準備ができている必要があります。低速の初期生産レベルでは、プロセスに重点を置いた無駄のない改善がスループットと経済性の向上に役立ちます。 OEM が自動車生産レベルにスケールアップするにつれて、航空宇宙レベルの品質を達成するために注力する必要がある要素がいくつかあります。チーム、テクノロジー、資本を中心とした 3 つのカテゴリーのアプローチは、現在および将来にわたって戦略と運営を強化するのに役立ちます。

チーム: 才能とコラボレーションがエコシステムのバックボーンとなる

チームの定義には、リーダーシップチームと従業員だけでなく、ポリシーの通知、市場リスクの軽減、サプライチェーンの柔軟性の向上など、さまざまな方法でエコシステムを形成する関係も含まれます。関係は、資金調達、技術移転の確保、サプライチェーンの可視性の提供において重要な役割を果たします。個人であろうとフリート企業であろうと、顧客は AAM の受け入れを推進し、潜在的に需要傾向に影響を与える上で重要です。

適切な人材とリーダーシップチームは、AAMOEM が将来のニーズに合わせて規模を拡大するのに役立ちます

型式認証後、AAMOEM は商業化と初期段階の運用を処理するために、スタートアップ規模から中規模に移行する可能性があります。そして、広範な需要に応えるために、これらの OEM は大量生産の大企業になる可能性があります。

このプロセスでは、製造品質要件を満たす高度な技術スキルを備えた適切な人材を確保することも重要です。最高の安全性と品質基準を確保するために、AAMOEM はデジタル技術を広範囲に応用して航空機を製造する可能性があります。その結果、OEM はモデルベースのシステムエンジニアリングや 3D プリンティングなどのその他の新技術などのデジタルスキルを持つ人材を求める可能性があります。これらの新しいデジタルスキルは、航空宇宙または自動車製造における従業員の経験に基づいて構築されます。

強力な取締役会 (つまり、創設者、経営陣、投資家) を擁することで、企業をプロトタイプから低速の初期生産まで推進することもできます。認証後の段階から完全な運用までスケールするには、OEM は主要な管理役割 (つまり、経営幹部) の経験豊富な人材を見つける必要があります。 AAMOEMはすでに航空規制当局や大手航空宇宙・自動車企業から人材を採用している。

しかし、航空宇宙・防衛産業は依然として人材不足に直面しています。 AAMの追加により、すでに競争が激しい分野で高度なスキルを持った仕事をめぐる競争が激化する可能性が高い。この問題を解決するには、AAM 業界は学術機関と協力したり、投資家と協力して地元の AAM 航空機製造および運用の人材を育成する必要があるかもしれません。また、AAM 企業は、多様な労働力を引き付け、製品開発を促進し、AAM 業界の微妙な違いをよりよく理解して一般の受け入れを促進するよう努める必要があります。

OEM は関係とコラボレーションを活用して航空機製造を拡大できます

規制当局は、航空機、製造工場、インフラの堅調な発展を確保するために懸命に取り組んでいます。彼らは、製造、パイロット認定、VTOL設計、既存の空域および輸送ネットワークへの統合に関する基準を設定する予定です。迅速に拡張し、進化する規制に対応するには、OEM はこれらの規制当局と協力する必要があります。製品開発段階全体にわたるコラボレーションにより情報交換が容易になり、認証プロセスが迅速化されます。

例えば、米国連邦航空局（FAA）は「航空の安全性と航空機による空域の効率的な利用を規制する責任を負っている」。米国では、OEM は FAA と協力して、規制の変更が自社の価値提案にどのような影響を与えるかを理解する必要があります。現在、FAA は NASA と協力して、AAM を含む新規参入者の開発をサポートするために既存の規制を見直しています。これは、OEM が技術的な知識を蓄積し、将来の規制に準拠するために設計を最適化するのに役立ちます。

さらに、AAM エコシステムは、伝統的な航空宇宙企業、自動車企業、テクノロジー企業、主要な資金提供パートナーとのパートナーシップから恩恵を受けてきました。この業界を超えたコラボレーションは、各社の強みを活用して、AAM 航空機の製造および運用能力を拡大します。米国の OEM は航空宇宙サプライヤーと協力して eVTOL 航空機コンポーネントを製造しています。これにより、製造および組立プロセスが簡素化され、高スループット生産が可能になることが期待されます。

同様に、AAM メーカーは高度に規制された環境で大規模な生産を達成しようと努めているため、確立された航空宇宙企業や自動車企業と提携することが有益である可能性があります。アーチャーは、eVTOL航空機の量産契約製造業者としてステランティスと協力している。このパートナーシップは、航空機製造の成長に不可欠な高度な製造技術、経験、人材、資本を提供することを目的としています。

自動車会社は、AAM 業界が生産技術とサプライチェーン戦略を導入して大規模製造を実現できるよう支援できます。従来の航空宇宙企業は、OEM が規制要件を満たし、型式証明を取得し、投資を呼び込み、強力なサプライチェーンを構築し、市場での信頼を築くのを支援できます。

OEM は顧客に近づくための新しい方法を模索できる

AAM は、通常の通勤者に連絡を取るためにインフラストラクチャの所有者と運営者に依存する可能性があります。これらの企業は、VTOL を自社の交通インフラポートフォリオに統合する責任を負うことが期待されています。 AAM 企業は、AAM の運用をサポートする適切なインフラストラクチャを確実に導入するために、AAM 企業と緊密に連携する必要がある場合があります。

さらに、OEM は航空タクシーやチャーターサービスとの前向き統合を実行できます。 OEM にとって、フリートの所有と運用、さらにはフランチャイズ化は、大きな価値をもたらす可能性があります。この所有権により、AAM 企業はより積極的に AAM エコシステムを定義し形成できるようになる可能性があります。

テクノロジー: 戦略とテクノロジーを使用して、部品から製品に至るまでの目標を達成します。

従来のエンジンを使用する航空機と比較して、eVTOL 航空機は製造プロセス中に必要な重要なコンポーネントがはるかに少なくなります。さらに、eVTOL 航空機は従来の航空機よりも製造、保守、サービスが簡単で、多くの場合、生産が早くなります。

AAM航空機の製造規模を拡大するための柔軟なサプライチェーンの確立

AAMOEM が量産準備の整ったプロトタイプに近づくにつれて、サプライチェーンの柔軟性と回復力を最大化することに努める必要があります。柔軟性により OEM はコストと規模を最適化でき、回復力により OEM は予期せぬ状況 (地政学的緊張によるサプライチェーンの混乱など) に対応できます。サプライチェーンを多様化し、eVTOL航空機用のバッテリーなどの主要コンポーネントに取り組むことで、これを実現できます。これは、重要な材料や重要なコンポーネントの調達にとって特に重要です。

新興産業の一環として、AAM OEM には新しい製造施設を構築し、サプライチェーン全体で既存の施設と連携する機会があります。これにより、AAMOEM は既存の施設の改造に伴う煩わしさを回避し、将来の工場から直接生産を開始できるようになります。グリーンフィールドプラントでは、既知のプロセス改善テクノロジーやデジタル機能を活用する機会も提供され、組織上および運用上のボトルネックを解消できる可能性があります。

標準部品、標準プロセスとデジタル技術により、運用を簡素化し、コストを削減できます。

現在、世界中で 900 以上の eVTOL の設計とコンセプトが存在します。 AAM OEM は、設計コンセプトを完成させる際に、エンジニアリングまたは限定生産から完全生産に移行するためにプロセスと部品を標準化することに価値を見出す可能性があります。標準化は、サプライチェーンの断片化を回避し、部品やコンポーネントの製造コストを削減するのに役立ちます。標準化された組立プロセスにより生産時間を短縮でき、標準化された部品を複数のサプライヤーから入手できます。標準化は、安全性や信頼性などの重要な問題にも対処し、最高の基準を維持することを保証します。さらに、部品とアセンブリを標準化することで、サービス技術者やオペレーターのトレーニングが容易になります。 AAM 業界は、標準化された製造慣行を採用して生産および運用プロセスの拡張を促進することで利益を得ることができます。

デジタルテクノロジーにより、企業は高い品質基準を確保しながらコスト削減を達成できるようになるでしょう。手頃な価格の航空機を提供する AAM メーカーは、より多くの航空機を就航させることができ、運航コストを削減し、乗客に競争力のある価格を提供できる可能性があります。企業が成長するにつれて、開発段階で製造業者をサポートするシステムが大量生産に適さなくなったり、拡張性がなくなったりすることがあります。

企業は規模が拡大するにつれて、エンジニアリングから生産までの情報のスムーズな交換など、ボトルネックを最適化または排除するという課題に直面することがよくあります。デジタルツインテクノロジーと組み合わせて使用されるモデルベースのシステムエンジニアリングアプローチは、AAM OEM がこのインターフェイスを最適化するのに役立ちます。デジタルツインとデジタルプロトタイプは、テストと反復的な設計プロセスを加速することができ、その結果、従来の方法と比較してコストが削減され、新しい製品やサービスの開発が迅速化されます。デジタルツインテクノロジーを使用するメーカーは、新製品やサービスの市場投入までの時間を 30% 短縮できます。

従来の製造プロセスは概念実証段階では重大な課題を引き起こすことはありませんが、スマート製造エコシステムを導入すると、工場の接続、最適化、透明性、プロアクティブ、柔軟性を維持して本格的な生産を行うことができます。スマートファクトリーの台頭により、AAM 企業は速度と規模の点で独自のシステムを構築できるようになります。スマートファクトリーで使用される統合された運用テクノロジーと情報テクノロジーシステムは、製造された部品やコンポーネントの品質を監視し、向上させることができます。これらのデジタル対応工場は、大規模な迅速な認定および認証プロセスをサポートしながら、高品質基準を確実に満たすために役立つデータを収集および提供できます。これらの工場は、製品をより短期間で市場に投入するのに役立ちます。

AAM 業界は、スマートファクトリーへの取り組みを 4 つのレベルで拡張できます。まず、個々の資産のパフォーマンスを最大化することから始めて、最終的には製造現場、サプライチェーン、製品開発サイクルをリアルタイムで接続します。 AAM OEM は、生産資産のプロセス原則とスマート製造機能を作業現場レベルで最適化し、工場ネットワーク全体にシームレスに拡張する機会を得る可能性があります。スマート製造機能は、過剰なコストをかけずに、製品のカスタマイズや需要の柔軟性の点で AAM メーカーにも役立ちます。 OEM はスマート製造工場を構築するためにより多くの資金を費やす必要があるかもしれませんが、長期的にはより多くの利益を享受できる可能性があります。

資本: 資金調達、収益創出、コスト最適化を通じて収益性を確保します。

本格的な生産を実現するには、AAM メーカーは潜在的な需要を満たすのに十分な生産能力を備えた高度な製造施設を確立する必要があります。 AAM OEM は、長期的な利益を得るために工場の先行投資に投資する場合があります。 AAM OEM が試作から大規模生産に移行する場合、既存の老朽化した工場を購入してアップグレードするか、新しい工場をゼロから構築するかの 2 つの選択肢に直面する可能性があります。

古い工場はより早く生産を開始できる可能性があります。ただし、OEM は、既存の時代遅れのインフラストラクチャが成長の制限要因になる可能性があることに気づくかもしれません。さらに、古いプラントの改修を継続すると、長期的にはコストがかかる可能性があります。逆に、新しい工場を建設すると、サイトの場所、サプライチェーンの回復力、労働力の確保、生産プロセスを最適化するための新たなスタートを切ることができますが、より多くの先行投資と開発時間が必要になる可能性があります。

このようなインフラストラクチャの構築には通常、多額の資本投資が必要です。初期費用を管理するために、AAM OEM は資本関連戦略を優先して投資を最大化し、投資家の忍耐と満足を確保できる可能性があります。多くの AAMOEM では、徹底した研究開発と認証段階のため、プラットフォームへの投資収益を実現するまでに 10 年以上かかることがあります。透明性とエンゲージメントを維持することは、企業の進歩に対する信頼を築き、財務の安定性を高めて拡大努力の成功をサポートするため、投資家にとって非常に重要です。

AAM OEM は、認証から商品化に移行する際に、資金調達のギャップを埋める方法を模索する必要がある場合があります。また、資金調達の問題に対処するために、認証プロセス中に採用できる先見的なアプローチがいくつかあります。

教訓: 電気自動車市場の観点から将来の AAM 業界を展望する

この記事は、業界参考のために Deloitte のレポートを編集したものです。